军工板块王者归来，挖掘细分核心名单

2020 年年度和2021 年一季度军工板块业绩兑现加速，板块内公司超七成均实现了业绩增长，充分验证了十四五期间国防军工赛道的高景气度。

进入二季度，航空及导弹产业链上下游公司的产能扩张仍在持续进行，国防和军队现代化带来的需求进一步得到确认，军工行业未来三到五年的高增长预期得到加强。

戴维斯双击，想必大家都不陌生，业绩估值双击，航空航天行业一季度业绩创新高，但估值还尚未启动，目前估值仍处在历史均值之下，安全边际非常高，投资价值凸显。如图所示：

军工板块本轮反攻具有可持续性，且军工企业2021业绩有望延续高增长。

（1）当前军工板块PE已由年初98倍降至69倍，其中其中新材料40-45倍，军工电子35-40倍，均处历史中低位；

（2）从已披露的2020Q1业绩与核心企业的订单情况看，我们预计军工大部分公司2021将延续高增长，当前时点配置优质个股的性价比提升。

投资观点：（1）业绩高增长有望持续兑现；（2）积极把握航空、卫星、导弹、新材料等高景气细分

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在经历了这轮炒作后，主力资金开始需要寻找新的炒作概念，市场风格将回归正确的方向，如我之前在创业板注册制分析时，得出的结论，市场资金将更加看重基本面，在宽进宽出的政策下，强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！

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