引战350天 新华联33.6亿元债务违约之困丨公司

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本文来自微信公众号“中国房地产报”

刘伟/发自北京

“希望能为新华联控股和新华联文旅尽快引进实力雄厚的战略投资者，特别是要注重引进央企或国企投资者。”2020年5月13日，新华联集团董事局主席兼总裁傅军在与中金公司的合作仪式上如是说。

一年时间过去了，战投未见踪迹，新华联控股有限公司（下称“新华联控股”）的债台却日渐高筑。

4月26日，作为承销商，海通证券和民生银行联合发布公告，截至中票“19新华联控MTN001 ”实际付息日2020年11月2日终，发行人未能按照约定将“19新华联控MTN001”利息支付至托管机构，已构成实质违约。

此前4月23日，上海清算所的消息称，由新华联控股发行的“18新华联控MTN001”中票，截至当日日终，仍未收到该公司支付的付息资金。

一位新华联控股旗下金融业务的投资人告诉中国房地产报记者，当该公司发行的金融产品无法兑付时，公司的一位投资总监对投资人这样回复：“我们就是这么做了，你不满意可以去法院告。”态度非常无礼和无耻。

对于债券违约的处理方案等问题，4月28日，记者多次致电新华联控股，但均未获得回应。

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深陷债务泥谭

纵观现今新华联集团整体业务版图，盘子巨大。

根据官网信息，截至目前，新华联集团的业务涵盖文旅与地产、矿业、石油、化工、新能源、投资、金融、陶瓷、酒业等多个产业，企业总资产达1000亿元，年纳税超过50亿元。

目前，新华联集团拥有全资、控股、参股企业100余家，其中包括12家控股、参股上市公司，员工逾7万人。

2020年，新华联集团年营业收入首次突破千亿大关，名列2020年湖南省民营企业百强榜首。

就是这样一家营收超过千亿的集团企业，却在去年因为资金紧张，对外宣称将引入战投。

2020年5月13日，新华联集团与中金公司签合作协议，双方将合作为新华联集团引入实力雄厚的战略投资者。集团董事会主席傅军表示，受新冠肺炎疫情的影响，新华联集团2020年出现了资金紧张的局面，他倾向引进央企或国企等战略投资者。

然而，比战投先到的，是一条条债券违约的消息。

2020年3月6日，“15新华联控MTN001”到期未能足额兑付本息金额10.698亿元，新华联控股年内首次实质违约。

该笔债券的违约触发了“19新华联控SCP002”“19新华联控SCP003”资券的交叉保护条款，这两笔超短期融资券均未能如期足额兑付，应偿付本息金额分别为10.68亿元、3.73亿元。

2020年11月2日，新华联控股再次违约，“19新华联控MTN001”到期未能足额兑付。

2020年，新华联控股四次触及债券违约总额超过28亿元，新华联控股被列为历史被执行人35次，被执行总金额高达约72亿元，其实际控制人傅军被限制高消费5次。

截至目前，新华联控股共涉及33.6亿元债券违约。

值得一提的是，2020年以来，同属当年的“泰山会”成员，由卢志强控制的泛海系频频"发难"新华联。

2020年初，卢志强控制下的民生信托，突然发难新华联控股，将后者持有的辽宁成大、科达洁能、北京银行等股权悉数冻结，对其尚未到期的26.8亿元信托贷款申请强制执行。

2020年7月6日，中国民生银行股份有限公司北京分行（泛海系金融机构）向法院申请财产保全，请求依法查封、扣押、冻结新华联控股、新华联矿业有限公司名下银行账户存款等其他等值财产。

今年3月31日，一份由北京市高级人民法院发布的，新华联控股与中国民生银行股份有限公司北京分行金融借款合同纠纷二审民事判决书显示，新华联控股须在判决后十日内偿还民生银行北京分行贴现款本金9.5亿元，并支付相应的罚息；赔偿民生银行北京分行律师费损失320.5万元、财产保全费5000元；长石投资、傅军分别对上述确定的新华联控股对民生银行北京分行所负担的债务承担连带保证责任。

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傅军为希望奔走

难以支付的债务并没有阻碍新华联的投资步伐。

4月10日，海南省委书记沈晓明会见了新华联集团总裁傅军一行。沈晓明表示，欢迎新华联加大在海南的投资，包括投资开发文旅产业、康养项目以及总部经济。希望新华联与地方政府加快洽谈，争取项目早日落地。

目前，新华联在在海南有三亚奥林匹克花园和陵水新华联香水湾共两个项目。不过总体而言，当下新华联的文旅项目发展的并不尽如人意。

4月14日，新华联文化旅游发展股份有限公司（下称“新华联文旅”，000620.SZ）公布2020年年度报告。

报告期内，新华联文旅营业收入70.84亿元，同比下降40.91%。归属上市公司股东的净利润-12.86亿元，同比下降258.72%。基本每股收益-0.68元，同比下降258.14%。加权平均净资产收益率-17.69%，同比减少28.01个百分点。

同期末，新华联文旅总资产503.91亿元，同比下降5.03%。归属上市公司股东的净资产66.13亿元，同比下降16.50%.

新华联文旅表示，去年公司营业收入下降的主要原因是公司房地产销售、景区、酒店、商场等受新冠疫情影响，收入下降；另外，部分项目的销售尚未达到交付条件，不能结转收入。

而净利润下降的主要原因是本期房地产业务结转收入较上年下降，同时计提的减值准备较上年增加，财务费用较上年增加，政府补助较上年下降。

到了2021年一季度，新华联文旅依然没有扭亏为盈。根据公告，当期归属上市公司股东的净利润亏损3亿-4亿元。

新华联文旅城，本期发生亏损的主要原因为受新冠疫情影响，公司房地产销售、景区、酒店、商场等收入下降；财务费用等三项费用较上年增加。

面对诸多难题，傅军并没有放弃拯救企业的希望。

4月6日，在与国家开发银行总行一行的座谈会中，傅军表示，2020年以来，因受金融去杠杆政策和新冠肺炎疫情的严重影响，新华联在经营上遇到流动性困难，希望得到有关部门和金融机构的关注和支持，纾困解决资金紧张的问题。

作为全国政协委员，今年两会期间，傅军还建议国家设立2万亿元的救助基金。重点为基本面较好、有增长潜力的企业纾困。

责任编辑：李红梅刘亚

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